发布日期：2025-04-30 08:55    点击次数：125

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　　中金发布研报称，看护再鼎医药（09688）2025年和2026年盈利预测不变。该行看护跑赢行业评级，基于DCF模子，该行看护H/US股场地价34.41港元/44.24好意思元不变。4月11日，公司合营伙伴argenx文告艾加莫德预充针皮下打针剂型获好意思国FDA批准上市。此外，4月10日，公司也于好意思国精神病学会公布了艾加莫德ADAPT

　　NXT（B阶段数据）与ADAPT-SC+两项说合的永远数据。

　　中金主要不雅点如下：

　　艾加莫德3种给药方法将粗野多样患者的需求

　　本次获FDA批准的艾加莫德预充式皮下打针剂型每次打针20-30秒，由患者、照护东谈主员或医疗卫生专科东谈主士操作，患者在接收皮下打针的指令后可自行给药。艾加莫德预充式皮下打针剂型的获批是基于其与瓶装艾加莫德皮下打针具有生物等效性的说合数据。当今在国内，艾加莫德已有静脉输注和皮下打针2种给药方法，公司将于2025年在国内递交艾加莫德预充式皮下打针剂型的上市肯求。

　　艾加莫德是调整gMG的最好疗法

　　字据多项说合，艾加莫德的多项贪图具备上风：1）MSE（最小症状抒发，MG-ADL≤1分）累计达标率为40%-73%，该贪图对患者转头生涯有明确指令道理道理，彰着优于竞品；2）起效赶紧：用药第1周ADL就有彰着改善，ADL改善≥3分第4周就达到73.0%；3）永远疗效抓久：3年随访说合（ADAPT+）诠释艾加莫德永远反复使用疗效不错永遥望护；4）靶向FcRn，选拔性裁汰IgG（不影响IgA/IgM），对免疫系统侵犯更为精确，感染风险可控，SAE发生率4.8%。总结来看，艾加莫德具备起效更快，疗效更深，达标率高/杀青临床双达标，安全性更好，两年独家医保的先发上风。

　　公司全年催化剂丰富，多款重磅居品行将读出要道数据

　　ZL-1310（DLL3

　　ADC）已于2024年公布了积极的ORR数据和安全性数据，公司瞻望将于1H25公布更大量据，并加快鼓动ZL-1310单药用于2L+

　　ES-SCLC的剂量延伸和1L衔接疗法。公司瞻望Bemarituzumab（FGFR2b）用于调整1L

　　GC/GEJ的群众III期FORTITUDE-101说合将于1H25公布临床数据，随后公司将于1H25在国内递交NDA肯求。KarXT已获FDA批准上市，其国内上市肯求已于2025年1月获药监局受理，公司瞻望其有望来岁获批，2H25也将读出调整阿兹海默症引起的精神结巴（ADP）群众III期数据。此外，公司瞻望将于2025年递交肿瘤电场调整调整胰腺癌和非小细胞肺癌的国内上市肯求。

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职守剪辑：史丽君

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